CRM

Odoo 16

Odoo ERP sustav nudi Customer Relationship Management softver za učinkovito upravljanje kupcima i uspostavljanje novih poslovnih odnosa. CRM modul vam omogućuje praćenje i upravljanje svim novim potencijalnim kupcima i prilikama na jednom mjestu. Posjedovanje odgovarajuće platforme za upravljanje potencijalnim klijentima, mogućnostima i povezanim operacijama će koristiti tvrtki na mnogo načina. Poslovni svijet oko nas ubrzano raste, a kako biste se nosili s tim rastom, morate prednjačiti u upravljanju kupcima. Svake godine Odoo predstavlja svoju novu verziju sa širokim spektrom novih značajki koje pomažu tvrtki poboljšati svoje performanse na više razina. Odoo 16, najnovija verzija Odoo ERP sustava uključuje napredne alate za poboljšanje učinkovitosti rada CRM modula.

Prodavač će dobiti jednostavan pristup prodajnom kanalu koji obuhvaća sve informacije na jednom mjestu. Dobro vizualizirane informacije dostupne u prodajnom kanalu mogu se iskoristiti za učinkovito praćenje CRM operacija. Podaci dostupni u ovom procesu bit će segmentirani na temelju napretka u operacijama. Odgovarajuće faze mogu se dodijeliti potencijalnim klijentima i prilikama u skladu s napredovanjem. Poboljšana vizualizacija jedna je od atraktivnih značajki najnovije verzije Odoo CRM-a. Dodatne nove značajke bit će razmotrene uz pojedinosti o funkcionalnostima CRM modula.

 Lead: - Zamisliv budući posao, može se sklopiti u svjetlu činjenice da je klijent zatražio ponudu.

Prilika (Opportunity): - Veća uvjerljivost ponude. Ovdje nadalje Prodaja može imenovati pojedinca koji će pokušati dobiti klijenta.

Pipeline: Pipeline: - to je povoljan instrument koji daje Odoo za praćenje Prilka (Opportunity-ja) . Brojne faze možete učiniti ovisno o vjerojatnosti prodaje i pratiti sve adekvatnije.

Ponuda: - Kada se prilika ostvari, sljedeća pokrenuta radnja je slanje ponude kupcu.

Slijedi moguće promjene ponude u Nalog za prodaju, kasnije u Generiranje računa i plaćanje .

Korisnici sustava

Postoje tri vrste zadanog klijenta u mjeri u kojoj se radi o modulu CRM (uključujući prodaju + kupnju + upravljanje klijentima).

Administrator: - koji će imati potpuni pristup svakom od ovih modula prodaje i kupnje.

Korisnik - Samo vlastiti dokumenti: Ovaj će klijent imati privolu za kontrolu izvješća i prolaza koje je napravio. Na primjer, možete ograničiti poslovnog službenika da pristupi evidenciji drugog poslovnog administratora.

Korisnik - Svi dokumenti: - može biti voditelj poslovanja, mora vidjeti svako izvješće po svim poslovima s kojima razgovara.

CRM Pipeline

Prozor koji se pojavi čim uđete u CRM modul smatra se glavnom nadzornom pločom modula. Operacije cjevovoda mogu se vidjeti kao raspoređene u različitim fazama. Potencijalni klijenti/prilike generirani s različitih platformi u Odoou organizirani su prema njihovom napredovanju u prodajnom cjevovodu. Visoko integrirana priroda Odoo-a može se koristiti za pronalaženje potencijalnih kupaca s web stranice tvrtke, e-pošte, SMS-a, live chata, ulaznica za pomoć, događaja, računa društvenih medija i još mnogo toga. Potencijalni klijenti iz svih ovih kanala mogu se učinkovito upravljati uz pomoć Odoo CRM-a. Na temelju odgovora kupca, ti potencijalni klijenti mogu se kasnije pretvoriti u prilike, a zatim u prodajne ponude. CRM modul igra važnu ulogu u povećanju prodajnih mogućnosti u poslovanju.

Gornji snimak zaslona prikazuje glavnu nadzornu ploču Odoo 16 CRM modula. Ova platforma dolazi pod opcijom My Pipeline koja je dostupna u izborniku Prodaja u modulu. Kao što možete vidjeti na snimci zaslona, ​​u CRM modulu dostupna su tri glavna izbornika kao što su prodaja, izvješćivanje, potencijalni klijenti i konfiguracija . Pod svakim od ovih izbornika moći ćete dobiti nekoliko opcija za obavljanje različitih zadataka povezanih s upravljanjem odnosima s klijentima u Odoo 16. Prozor My Pipeline prikazat će zapise o svim potencijalnim kupcima generiranim iz različitih kanala. Baš kao u starijim verzijama Odoo-a, možete promijeniti prikaz platforme u Kanban, Popis, Kalendar, Zaokret, Grafikon, Karta i Aktivnost. Kao što možete vidjeti na slici, ikone koje predstavljaju prikaze Kanban i List promijenjene su u Odoo 16.

Kada pogledamo Kanban prikaz CRM-a, možemo vidjeti da se svi zapisi raspoređuju u prozoru na temelju njihovog napretka u operacijama. Potencijalni klijenti su organizirani na način da korisnik može lako prepoznati napredak svakog potencijalnog klijenta. Dodjeljivanje različitih faza za potencijalne kupce u CRM modulu nije težak zadatak. U skladu s vašim poslovnim zahtjevima, možete prilagoditi faze i rasporediti potencijalne klijente prema odgovarajućim fazama.

Snimka zaslona prikazana u nastavku uključuje faze kao što su New, Qualified, Proposition i Won. Kao što nazivi faza pokazuju, svi novi potencijalni klijenti pojavit će se pod novom fazom. Među novim potencijalnim klijentima, samo kvalificirani potencijalni klijenti na temelju određenih kriterija bit će premješteni u sljedeću fazu pod nazivom Kvalificirani. Uspješni poslovni potencijalni klijenti mogu se premjestiti u fazu Osvojeno nakon dobivanja potvrde od odgovarajućeg kupca.

Slično tome, možete kreirati potrebne faze za potencijalne klijente bez napora pomoću gumba +Stage . Kada kliknete na ovaj gumb, pojavit će se novo polje kao što je prikazano na slici ispod u kojem se spominje naslov nove faze.

Navedite naslov u zadanom prostoru i kliknite gumb Dodaj . Slijedeći ovu metodu, možete stvoriti onoliko novih faza za potencijalne klijente. Nakon što stvorite novu fazu, možete promijeniti postavke odgovarajuće faze pomoću ikone zupčanika koja se pojavljuje pored naslova faze kao što je prikazano na snimci zaslona u nastavku.

Pomoću ove ikone moći ćete savijati, uređivati ​​i brisati pozornicu prema svojim zahtjevima. Kada kliknete na gumb Uredi , dobit ćete skočni prozor koji se može koristiti za uređivanje odgovarajuće faze.

Ako odabranu fazu želite smatrati osvojenom fazom za potencijalne klijente, možete aktivirati polje Je li osvojena faza?. Moguće je saviti odgovarajuću fazu u kanban prikazu aktiviranjem polja Folded in Pipeline . U polju Prodajni tim dopušteno vam je spomenuti određeni prodajni tim koji koristi ovu fazu. Drugi prodajni timovi neće moći vidjeti ili koristiti ovu fazu osim navedene u danom polju. Zahtjevi za premještanje vodiča u ovu fazu mogu se navesti u polju Zahtjevi kako bi članovi tima dobili točnu predodžbu o potrebama ove određene faze. Nakon uređivanja stupca, ne zaboravite kliknuti na gumb Spremi kako biste zabilježili sve nove izmjene.

Očekivani prihod od svake faze može se vidjeti u gornjem desnom kutu odgovarajućih stupaca kao što je istaknuto na gornjoj slici. Možete promijeniti faze potencijalnih klijenata pomoću značajke povlačenja i ispuštanja. Promjenom faze jednog potencijalnog klijenta, očekivani prihod automatski će se ažurirati na temelju novog zapisa.

Na svakom zapisu potencijalnog klijenta moći ćete pronaći tri zvjezdice koje označavaju prioritet potencijalnog klijenta. Na temelju prioriteta potencijalnog klijenta, potencijalnim klijentima možete dati srednje, visoke i vrlo visoke zvjezdice. To će pomoći u prepoznavanju potencijalnih klijenata visokog prioriteta.

Sa same glavne nadzorne ploče možete zakazati različite aktivnosti za potencijalne klijente. Kao što je istaknuto na gornjoj slici, mala ikona sata pomoći će vam u planiranju raznih aktivnosti. Čim kliknete na ovu ikonu, Odoo će prikazati popis planiranih aktivnosti ako su neke aktivnosti već zakazane. U suprotnom, možete kliknuti na gumb Zakaži aktivnost da isplanirate novu. Odoo će vas uputiti na novog čarobnjaka gdje možete planirati nove aktivnosti.

Odoo vam nudi zasebnu platformu za konfiguriranje različitih vrsta aktivnosti u izborniku Konfiguracija o čemu ćemo govoriti kasnije. Ovdje, u novom prozoru rasporeda aktivnosti, u polju Vrsta aktivnosti možete odabrati željenu aktivnost koju planirate rasporediti . Uz to, možete navesti Sažetak aktivnosti u nekoliko riječi u zadanom prostoru. Dodijelite zaposleniku koji će nadzirati ovu aktivnost u polju Dodijeljeno. Na kraju, ali ne manje važno, ne zaboravite spomenuti krajnji rok aktivnosti. Na kraju, možete zakazati aktivnost klikom na gumb Raspored . Nakon što završite aktivnost, možete koristiti gumb Označi kao gotovo . Ako ste već dovršili jednu planiranu aktivnost i želite zakazati novu, možete kliknuti gumb Gotovo i raspored sljedeće . Kako biste otkazali zakazanu aktivnost, koristite gumb Odbaci . Planirane aktivnosti mogu se vidjeti zelenom bojom. Crvena boja označava zakašnjele aktivnosti. Smeđom bojom bit će prikazane aktivnosti koje su planirane za danas.

Nova značajka dodana u Odoo 16 CRM modul je da sada možete dodati klijente u red čekanja poziva. Ova se opcija nalazi u blizini ikone sata koja se koristi za planiranje aktivnosti. Jednim klikom možete dodati potencijalne klijente u red poziva. Ponovnim klikom na ikonu uklonit ćete je iz reda čekanja poziva.

Dobit ćete opciju brzog dodavanja u svakom stupcu za brzo dodavanje potencijalnih klijenata u određenim fazama. Ova će opcija biti dostupna u obliku ikone '+' u blizini naslova svake faze kao što je prikazano na slici ispod.

Pomoću ove opcije možete brzo dodati nove potencijalne klijente u svakoj fazi. Navedite naziv organizacije/kontakta u danom prostoru. Uz to, možete dodati naslov Prilike, E-mail, Telefon i Očekivani prihod u odgovarajuća polja. Klikom na gumb Dodaj novi potencijalni klijent će se dodati u odgovarajuću fazu. Ako želite promijeniti detalje potencijalnog klijenta, možete upotrijebiti gumb Uredi .

Dostupnost naprednih opcija sortiranja bit će korisna za pojednostavljenje procesa pretraživanja u Odoou. Opcija Filtri, Grupiraj po i Favoriti u Odoo CRM-u uključuje različite alate za sortiranje za jednostavno dohvaćanje potrebnih podataka u roku od nekoliko sekundi.

Kada pogledamo prikaz popisa CRM cjevovoda, dobit ćete napredni pregled zajedno s pojedinostima o mogućnosti, imenu kontakta, e-pošti, telefonu, tvrtki, prodavaču, sljedećoj aktivnosti, mom roku, očekivanom prihodu i fazi .

Ako želite kontaktirati prodavača, možete kliknuti na ime te osobe što će vas izravno povezati s dotičnim prodavačem uz pomoć okvira za poruke. Osim toga, dobit ćete opcije e-pošte i SMS-a za svakog potencijalnog klijenta što će vam pomoći da se povežete s odgovarajućim klijentom.

Pregled popisa možete obogatiti dodavanjem više pojedinosti o potencijalnom klijentu kao što su Datum kreiranja, Kupac, Grad, Država, Država, Prodajni tim, Prioritet, Dodijeljeni partner, Aktivnost prema, Kampanja, Medij, Izvor, Očekivano zatvaranje i Vjerojatnost .

Do sada smo razgovarali o prozoru My Pipeline u CRM modulu, a sada pogledajmo prozor My Activities .

Prozor My Activities gotovo je sličan prozoru My Pipeline . No, ovdje možete pronaći samo potencijalne kupce/prilike koje su vam dodijeljene.

Lead

Potencijalni klijenti mogu se smatrati početnim korakom prije pokretanja poslovanja s kupcem ili organizacijom. Ako je osoba ili organizacija zainteresirana za vaše poslovanje, njihov interes možete pretvoriti u svoje poslovanje kao potencijalni kupac koji se kasnije može pretvoriti u prodajne prilike. Moguće je prikupiti potencijalne klijente iz raznih izvora uz pomoć Odoo CRM-a. Upiti putem telefonskih poziva, SMS-a, e-pošte, chata uživo, ulaznica za Helpdesk, događaja, obrazaca za kontakt i još mnogo toga mogu se pretvoriti u potencijalne klijente u Odoo-u. Ispravno upravljanje potencijalnim klijentima koji se generiraju putem takvih platformi treba provoditi s najvećom pažnjom i pažnjom kako bi se povećale šanse za uspjeh. Odoo nudi zasebnu platformu za upravljanje potencijalnim klijentima u CRM modulu.

Kako biste dobili pristup prozoru za upravljanje potencijalnim klijentima, možete otići u izbornik Postavke modula. Kao što je prikazano na snimci zaslona u nastavku, možete pronaći opciju Lead za aktivaciju na kartici CRM .

Nakon što aktivirate ovu opciju, moći ćete dobiti novu opciju u glavnoj traci izbornika pod nazivom Potencijalni klijenti Ova platforma će prikazati popis svih potencijalnih klijenata generiranih s različitih platformi u Odoo-u. Popis uključuje pojedinosti o potencijalnom klijentu, e-pošti, telefonu, tvrtki, gradu, zemlji, dodijeljenom partneru, prodajnoj osobi i prodajnom timu. Ako želite, možete promijeniti prikaz platforme u prikaze Kanban, Kalendar, Pivot, Graph i Activity na temelju vaših zahtjeva.

Možete ručno stvoriti zapise novih potencijalnih klijenata pomoću gumba Stvori ili automatski generirati potencijalne klijente na temelju određenih kriterija pomoću gumba Generiraj potencijalne klijente.

Prvo, pogledajmo ručno kreiranje potencijalnih klijenata u Odoo 16 CRM modulu. Za to morate kliknuti gumb Stvori koji se nalazi u gornjem lijevom kutu zaslona. Nakon što kliknete na ovaj gumb, pojavit će se novi prozor kao što je prikazano na snimci zaslona u nastavku u kojem se spominju pojedinosti potencijalnog klijenta. Prvo provjerimo nove značajke dostupne u ovom prozoru. Kao što vidite, gumbi Create i Action premješteni su u desni kut zaslona. Osim toga, Odoo će automatski spremiti detalje dodane u ovom prozoru bez korištenja gumba Spremi . Ako želite, možete koristiti ikonu Spremi ručno da biste spremili detalje. Također možete pronaći promjene u gumbu Odbaci . Odoo 16 je omogućio novu ikonu za Odbaci promjene. U najnovijoj verziji Odoo-a nećete dobiti gumb Uredi, ali možete kliknuti na polje u kojem želite unijeti promjene koje će vam omogućiti uređivanje dotičnog polja.

Možete navesti naslov potencijalnog klijenta u navedenom području. U polju Naziv tvrtke može se navesti naziv buduće partnerske tvrtke koja će nastati prilikom pretvaranja potencijalnog klijenta u priliku . U polje Adresa navedite adresu tvrtke. Web mjesto kontakta može se dodati u polje Website . Na sličan način navedite jezik, ime kontakta, e-poštu, e-mail cc, radno mjesto, telefon i mobitel u odgovarajućim poljima. Možete dodijeliti zaposlenika i tim za vodeće upravljanje u poljima Prodavač i Prodajni tim . Na temelju prioriteta potencijalnog klijenta, možete mu dodijeliti zvjezdice. Dodajte odgovarajuće oznake za potencijalne klijente u zadano polje.

Dodatne napomene u vezi s potencijalnim klijentom mogu se spomenuti u kartici Napomene za interne napomene . Na kartici Dodatne informacije možete dodati pojedinosti o marketingu i analizi. Polje Odbijanje može se koristiti kao brojač koji će pokazati broj odbijenih e-poruka za ovaj kontakt.

U odjeljku Marketing navedite tvrtku, kampanju, medij, izvor i preporučeno. Pod poljem Analiza dobit ćete pojedinosti o datumu dodjele i zatvorenom datumu.

Pojedinosti o geolokaciji i dodijeljenom partneru mogu se odrediti na kartici Dodijeljeni partner u prozoru za stvaranje novog potencijalnog klijenta.

Generirajte potencijalne klijente

Odoo nudi jednostavan način generiranja potencijalnih klijenata iz samog CRM modula. Ova je značajka dostupna isključivo na izdanju za poduzeća. Kako biste dobili ovu značajku u svom CRM modulu, možete aktivirati opciju Lead Mining iz izbornika Postavke modula. Ovu opciju možete pronaći pod karticom Lead Generation kao što je prikazano na slici ispod.

Korisnici Odoo 16 Enterprise mogu koristiti ovu značajku za poboljšanje procesa stvaranja potencijalnih klijenata. Kao što možete vidjeti na snimci zaslona u nastavku, gumb Generate Leads pomoći će vam u automatskom generiranju potencijalnih klijenata iz prozora za upravljanje potencijalnim klijentima.

Sada možete kliknuti na gumb Generate Leads da postavite pravila za potencijalne klijente. Čim kliknete na ovaj gumb, pojavit će se skočni prozor koji spominje pravila za generiranje potencijalnih klijenata. Skočni prozor će izgledati ovako.

Ovdje možete spomenuti broj potencijalnih klijenata potrebnih za određeni target. Kao ciljeve možete postaviti tvrtke ili tvrtke i njihove kontakte. Uz ove pojedinosti, dopušteno vam je navesti zemlje, države i industrije ciljnog potencijalnog klijenta. Aktivirajte polje Filtriraj prema veličini za filtriranje potencijalnih klijenata na temelju njihove veličine. Možete dodijeliti prodajni tim i prodavača u odgovarajućim poljima kako biste upravljali potencijalnim klijentima. Dodajte odgovarajuće oznake za potencijalne klijente u polje Zadane oznake . Nakon što ispunite sva polja, možete kliknuti na gumb Generate Leads koji će generirati potencijalne klijente na temelju već navedenih detalja. Ne zaboravite da je ovo usluga koja se plaća i da su vam potrebni određeni krediti za generiranje potencijalnih kupaca u CRM modulu.

U Odoo 16 CRM modulu dobit ćete zasebnu platformu u izborniku Konfiguracija za generiranje potencijalnih kupaca na temelju određenih kriterija. Kako biste dobili pristup ovoj platformi, možete otići na izbornik Konfiguracija modula gdje možete pronaći opciju Zahtjevi za rudarenje potencijalnih kupaca pod karticom Generacija potencijalnih klijenata .

Ova platforma će prikazati sve takve zahtjeve za stvaranje potencijalnih klijenata zajedno s pojedinostima o broju zahtjeva, broju potencijalnih klijenata, cilju, zemljama, prodajnom timu, prodavaču, oznakama i statusu . Pomoću gumba Stvori možete kreirati novi zahtjev za rudarenje potencijalnih kupaca kao što smo to učinili ranije.

Možete izraditi nove zahtjeve za traženje potencijalnih kupaca tako da u odgovarajućim poljima navedete broj potrebnih potencijalnih klijenata, zemlje, države, industrije, vrstu, prodajni tim, prodavača i zadane oznake. Koristeći ove zahtjeve za rudarenje potencijalnih klijenata, možete bez napora rudariti potencijalne klijente kao i prilike. Za to možete odabrati odgovarajuću opciju u polju Vrsta . Odoo će automatski spremiti sve ove podatke u vašu bazu podataka i možete podnijeti zahtjev uz pomoć gumba Pošalji .

Sada pogledajmo ostale opcije dostupne u Odoo CRM modulu za generiranje potencijalnih klijenata.

Pretvorba posjeta u potencijalne klijente

Korisnik može bez napora pretvoriti posjetitelje svoje web stranice u potencijalne kupce uz pomoć Odoo CRM modula. U konfiguracijskom izborniku modula dobit ćete pristup platformi Visits to Leads Rules pod karticom Lead Generation koja se može koristiti za izradu pravila za konverziju posjetitelja u nove potencijalne klijente. Kako biste dobili ovu značajku, morate aktivirati opciju Visit to Leads na kartici Lead Generation koja je dostupna u izborniku Settings . Možete izvršiti obogaćivanje podataka na temelju IP adrese posjetitelja.

Ova značajka radi integrirano s modulom web stranice u Odoou. Dakle, prije korištenja ove značajke, svakako instalirajte modul web stranice u svoju bazu podataka. Kao što možete vidjeti na snimci zaslona u nastavku, platforma Visits to Leads Rules prikazat će već konfigurirana pravila s pojedinostima o nazivu i vrsti pravila .

Kako biste izradili nova pravila za pretvaranje posjetitelja web stranice u potencijalne kupce, dopušteno vam je koristiti gumb Kreiraj . Čim kliknete na gumb Kreiraj , pojavit će se novi prozor u kojem možete odrediti potrebne pojedinosti za pretvaranje posjetitelja u nove potencijalne kupce.

Prvo, možete navesti odgovarajući naziv za pravilo u polju Naziv pravila . Kasnije odaberite cilj praćenja podataka. To mogu biti ili tvrtke ili tvrtke i njihovi kontakti. Klikom na gumb Aktivno aktivirat ćete novostvoreno pravilo. Budući da pretvaramo posjetitelje s web stranice, morate postaviti određene uvjete na kartici Uvjeti prometa na web stranici . Možete navesti određene zemlje u polju Zemlje kako bi se posjetitelji iz navedenih zemalja pretvorili u potencijalne kupce ili prilike. Ovo će raditi koristeći GeoIP. Slično tome, možete ograničiti stvaranje potencijalnih klijenata na određene web stranice samo tako da ih spomenete u polju Web stranica . Ako želite pratiti određene web stranice, možete spomenuti URL izraz u odgovarajućem polju. Ovo polje možete ostaviti praznim ako želite pratiti cijelu web stranicu. Navedite redoslijed koji se koristi za poredak pravila s istim URL-om i zemljama. Prva će se razmatrati pravila s nižim rednim brojem.

Na kartici Uvjeti za stvaranje mogućnosti možete postaviti uvjete za prilike. U polju Industrije možete navesti industrije iz kojih želite generirati potencijalne klijente. Ovo polje može ostati prazno kako bi se potencijalni klijenti uvijek podudarali. Možete filtrirati tvrtke na temelju njihove veličine aktiviranjem opcije Filtriraj prema veličini . Aktiviranjem ovog polja moći ćete dobiti dodatno polje za određivanje veličine tvrtke. Veličina poduzeća može se definirati na temelju broja zaposlenih koji rade u tom poduzeću.

Sada, pod karticom Opportunity Data , možete odabrati Type Type kao Lead ili Opportunity prema vašem zahtjevu. Spomenite sufiks u zadanom prostoru i on će biti pridodan nazivu generiranih potencijalnih kupaca tako da možete lako identificirati potencijalne klijente/prilike koje su generirane ovim pravilom. Dodijelite prodajnom timu i prodavaču za upravljanje potencijalnim kupcima generiranim pomoću ovog novostvorenog pravila. U polju Oznake možete dodati odgovarajuće oznake, a pomoću zvjezdica možete istaknuti Prioritet potencijalnog klijenta. Nakon što ispunite sva polja potrebna za pretvaranje posjetitelja u nove potencijalne klijente, možete kliknuti na gumb Spremi za ručno spremanje. Ovo je način na koji stvaramo nova pravila za konverziju posjetitelja web stranice u potencijalne klijente/prilike uz pomoć Odoo CRM modula.

Pretvaranje potencijalnih kupaca u prilike

Razmotrili smo sve dostupne metode za generiranje potencijalnih kupaca uz pomoć Odoo 16 CRM modula. Sada ćemo raspravljati o pretvaranju potencijalnih kupaca u prilike. Uvođenjem CRM modula stvaranje novih potencijalnih klijenata postalo je jednostavan zadatak. Nakon što dobijete pozitivan odgovor od kupaca, te potencijalne klijente možete jednostavno pretvoriti u uspješne prilike u nekoliko klikova. Ako su uvjeti i odredbe prihvatljivi za obje strane, potencijalni klijent možete pretvoriti u priliku pomoću CRM modula. U nekim slučajevima možete izravno pretvoriti potencijalnog klijenta u prodajnu ponudu prema razini interesa koju klijent pokazuje za vašu tvrtku.

Za pretvaranje potencijalnog klijenta u priliku, možete ga odabrati iz izbornika Potencijalni klijenti . Također možete stvoriti novog potencijalnog klijenta pomoću gumba Stvori i kasnije ga pretvoriti u priliku.

Kao što možete vidjeti na gornjoj snimci zaslona, ​​ovdje smo odabrali već generiranog potencijalnog klijenta s danog popisa. Dobit ćete opcije poput gumba Pretvori u priliku, Obogati, Izgubljeno i Pretvori u ulaznicu . Kako biste ovaj potencijalni klijent pretvorili u priliku, možete kliknuti na gumb Pretvori u priliku . Čim kliknete na ovaj gumb, pojavit će se skočni prozor u kojem se spominju pojedinosti o prilici.

Morate odabrati radnju konverzije iz danih opcija. Dopušteno vam je pretvoriti ovaj potencijalni klijent u priliku ili se spojiti s postojećim prilikama. Odabirom opcije Spoji s postojećim prilikama , dobit ćete dodatno polje za navođenje popisa postojećih prilika s kojima želite spojiti ovaj potencijalni klijent.

Ovu priliku možete dodijeliti određenom prodavaču i prodajnom timu tako da navedete njihovo ime u odgovarajućim poljima. Ako odaberete opciju Pretvori u priliku kao radnju konverzije, dobit ćete polje za definiranje kako stvoriti novi zapis klijenta iz ovog potencijalnog klijenta. Možete stvoriti novog kupca, povezati se s postojećim klijentom ili se ne povezati s kupcem prema svojim zahtjevima. Na kraju upotrijebite gumb Stvori priliku .

Kao što možete vidjeti na gornjoj slici, potencijalni klijent sada je pretvoren u novu priliku. Sada ovu priliku možete pretvoriti u novu prodajnu ponudu na temelju zahtjeva kupca.

Pretvaranje prilike u prodajnu ponudu

Nakon što potencijalni kupac pretvorite u novu priliku, Odoo vam omogućuje stvaranje nove prodajne ponude iz postojeće prilike ako je kupac zainteresiran za vaše poslovanje. Već smo razgovarali o tome kako stvoriti novog potencijalnog klijenta i pretvoriti ga u novu priliku u ranijim dijelovima ovog poglavlja. Ovdje ćemo detaljno opisati pretvaranje prilike u prodajnu ponudu pomoću Odoo CRM modula.

Snimka zaslona u nastavku prikazuje priliku koju ćemo pretvoriti u novu prodajnu ponudu. Kao što možete na slici, na zaslonu ćete dobiti gumbe Nova ponuda, Novi najam, Osvojeno, Izgubljeno i Obogaćivanje .

Ovdje možete kliknuti na gumb Nova ponuda za izradu nove prodajne ponude. Čim kliknete na ovaj gumb, Odoo će vas odvesti do prozora prodajnih ponuda za odgovarajuću priliku. Slika prikazana u nastavku je prodajna ponuda koju smo izradili iz prilike.

Pojedinosti u ponudi bit će automatski popunjene na temelju pojedinosti dostupnih u odgovarajućoj prilici. Možete navesti dodatne detalje u karticama kao što su Redovi narudžbe, Dodatni proizvodi, Ostale informacije i Potpis kupca. . Nakon što provjerite detalje u ponudi, možete je poslati e-poštom dotičnom kupcu pomoću gumba Pošalji e-poštom .

Nakon što pošaljete ponudu dotičnom kupcu, status ponude može se vidjeti kao da je poslana kao što je prikazano na gornjoj slici. O izradi prodajnih ponuda i prodajnih naloga detaljno ćemo govoriti u sljedećem poglavlju ove knjige. U CRM modulu dobit ćete izbornik Prodaja koji uključuje ekskluzivnu opciju pod nazivom Moje ponude gdje možete pronaći sve ponude stvorene u CRM modulu od potencijalnih kupaca/prilika.

Popis prikazuje pojedinosti o broju, datumu kreiranja, kupcu, prodavaču, aktivnostima, tvrtki, ukupnom iznosu i statusu. Pomoću gumba Kreiraj možete kreirati nove prodajne ponude u CRM modulu. 

Prodajni timovi

U izborniku Prodaja CRM modula nalazi se opcija Prodajni timovi koja omogućuje pristup platformi na kojoj se upravlja svim prodajnim timovima. Za učinkovito upravljanje potencijalnim kupcima, prilikama i drugim operacijama povezanim s CRM-om vrlo je bitno dodijeliti prodajne timove.

Kao što možete vidjeti na gornjoj slici, dobit ćete zasebne kartice za sve konfigurirane prodajne timove u CRM modulu. Iz samog pregleda možete vidjeti ukupan broj prilika, ponuda i narudžbi za fakturiranje te odgovarajuće očekivane prihode. Klikom na gumb Pipeline , Odoo će vas uputiti na cjevovod odgovarajućeg prodajnog tima.

Klikom na tri okomite točke u desnom kutu svake kartice prodajnog tima, dobit ćete dodatne opcije za upravljanje odgovarajućim prodajnim timom. Postoje opcije za pregled potencijalnih kupaca, prilika, ponuda, prodajnih naloga i faktura dodijeljenih tom određenom timu. Pod opcijom Nova, članovi prodajnog tima dobit će opcije za stvaranje novih potencijalnih kupaca, prilika i ponuda. Napredni izbornik za izvješćivanje dostupan u svakom prodajnom timu prikazat će izvješća o potencijalnim kupcima, prilikama, ponudama, prodaji, fakturama i aktivnostima dotičnog tima. Osim ovih opcija, također ćete moći dobiti gumb za konfiguraciju koji će vam pomoći da napravite promjene u dotičnom prodajnom timu.

Za stvaranje i upravljanje novim prodajnim timovima u Odoo CRM modulu, dobit ćete opciju Prodajni timovi u izborniku Konfiguracija modula kao što je prikazano na gornjoj slici. Popis već konfiguriranih prodajnih timova može se vidjeti na ovoj platformi s pojedinostima o nazivu prodajnog tima, aliasu, voditelju tima i tvrtki.

Pomoću gumba Kreiraj možete konfigurirati novi tim za upravljanje prodajnim operacijama.

U prozoru za stvaranje prodajnog tima možete navesti potrebne pojedinosti za stvaranje prodajnog tima. 

Tu mu krajnji korisnik može dati pseudonim e-pošte. Sve poruke poslane na tu adresu e-pošte će generirati potencijalnog klijenta/priliku. Također može unijeti Voditelja tog tima i njegov target.

Dodajte članove svom prodajnom timu

Popis članova tima uključenih u svaki prodajni tim može se promatrati zasebno pomoću opcije Članovi tima dostupne u prozoru Konfiguracija . Kao što možete vidjeti na slici ispod, popis članova tima može se vidjeti ispod odgovarajućih prodajnih timova.

Lako je stvoriti nove članove tima na ovoj platformi. Za to možete kliknuti na gumb Kreiraj . Pojavit će se prozor kao što je prikazano u nastavku u kojem se spominje prodavač .

Navođenjem prodajnog tima u zadanom polju, taj djelatnik će biti dodan u navedeni prodajni tim.

Na taj će način ti članovi vidjeti strukturu pipeline prodajnog tima kada ga otvore. Svaki potencijalni kupac/prilika koji mu je imenovan povezat će se s prodajnim timom. Stoga morate biti pojedinac/član s jednog kanala.

Izbornik Prodaja uključuje još jednu opciju pod nazivom Kupci koja će voditi evidenciju svih kupaca stvorenih iz različitih izvora u Odoo-u.

Svi novi kupci stvoreni od potencijalnih kupaca bit će zabilježeni na ovoj platformi.

Vrste aktivnosti

Kako bismo preuzeli vodstvo na sljedeću razinu rada, bitno je redovito održavati kontakt s dotičnim kupcima. Odoo vam omogućuje zakazivanje raznih aktivnosti s kupcem uz pomoć značajke rasporeda aktivnosti. Ova je značajka dostupna u gotovo svim modulima koji se odnose na prodaju i upravljanje kupcima u Odoou. Pomoću ove značajke možete se povezati sa svojim klijentima putem zakazanih programa. Konfiguriranje različitih vrsta aktivnosti u Odoo 16 sada je lak zadatak. Možete pronaći opciju Vrste aktivnosti u izborniku Konfiguracija koja će vam pomoći da kreirate nove vrste aktivnosti.

Kao što možete vidjeti na gornjoj snimci zaslona, ​​već konfigurirane vrste aktivnosti mogu se promatrati na ovoj platformi zajedno s pojedinostima o nazivu , zadanom sažetku, planiranom u, vrsti, modelu i ikoni . Sada, pogledajmo stvaranje nove vrste aktivnosti na ovoj platformi. Za to vam je dopušteno kliknuti gumb Kreiraj . U prozoru za kreiranje nove vrste aktivnosti prvo možete spomenuti naziv aktivnosti u zadanom prostoru.

Nakon što spomenete naziv aktivnosti, možete odabrati odgovarajuću radnju s danog popisa. Radnje mogu pokrenuti određeno ponašanje kao što je otvaranje prikaza kalendara ili automatsko označavanje kao gotovo kada se dokument učita. Radnju možete postaviti kao Prijenos dokumenta, Telefonski poziv, Sastanak, Podsjetnik, Zahtjev za potpisom, Porezno izvješće ili Ništa. Navedite Zadanog korisnika ove vrste aktivnosti i Model u odgovarajućim poljima. Spominjanjem Modela ova vrsta aktivnosti bit će specifična samo za navedeni model i neće biti dostupna pri upravljanju aktivnostima za druge modele. U polju Zadani sažetak možete navesti nekoliko riječi o aktivnosti i ona će biti postavljena kao zadani sažetak ove vrste aktivnosti. Ikona , vrsta ukrasa i zadana napomena u vezi s vrstom aktivnosti mogu se spomenuti u odgovarajućim poljima.

Tijekom definiranja nove vrste aktivnosti, dobit ćete dodatnu karticu za spominjanje pojedinosti o sljedećoj aktivnosti.

Na kartici Sljedeća aktivnost možete postaviti radnju Vrsta ulančavanja kao Predloži sljedeću aktivnost ili Pokreni sljedeću aktivnost. Odabirom opcije Predloži sljedeću aktivnost dobit ćete polje za spominjanje sljedeće aktivnosti kao prijedlog. Na taj način će Odoo predložiti spomenutu aktivnost nakon što se trenutna označi kao obavljena. U slučaju Pokreni sljedeću aktivnost, možete spomenuti sljedeću aktivnost u polju Okidač . Nakon što se trenutna aktivnost završi, Odoo će automatski pokrenuti sljedeću aktivnost. U polje Predložak e-pošte možete dodati predloške e-pošte koji se mogu koristiti za slanje e-pošte dotičnim klijentima nakon što se s njima zakaže ova aktivnost. U polju Raspored možete planirati rok akcije. Ovdje možete odrediti broj dana/tjedana/mjeseci prije izvršavanja ove aktivnosti. Slijedeći ove korake, možete bez napora stvoriti nove vrste aktivnosti u Odoo-u.

Faze

Dok smo razgovarali o glavnoj nadzornoj ploči Odoo CRM modula, spomenuli smo raspored potencijalnih kupaca/prilika u različitim fazama u pripremi. Dodjeljivanje različitih faza za evidenciju uvijek će vam pomoći da lako prepoznate napredak svake operacije. Na temelju vaših zahtjeva, možete kategorizirati zapise u različite faze. Nakon što postignete zahtjeve određene faze, možete jednostavno povući i ispustiti zapis u sljedeću fazu. Lako je kreirati nove faze sa same nadzorne ploče. Metoda stvaranja novih stupnjeva iz cjevovoda već je objašnjena u ranijem dijelu ovog poglavlja. Sada, pogledajmo stvaranje faza pomoću opcije Stages dostupne u izborniku Konfiguracija .

Popis već konfiguriranih faza može se vidjeti u ovom prozoru kao što je prikazano na gornjoj slici. Možete izvršiti izmjene u postojećim fazama jednostavnim klikom na željenu fazu s danog popisa. Ako želite stvoriti novu fazu za potencijalne klijente/prilike u svom cjevovodu, možete kliknuti gumb Stvori koji se nalazi u gornjem lijevom kutu zaslona.

Dajte prikladan naslov za pozornicu u polju Stage Name . Možete aktivirati Osvojenu fazu ako želite ovu određenu fazu smatrati osvojenom fazom za potencijalne kupce/prilike. Ovu fazu moguće je presavijati u cjevovod aktiviranjem opcije Folded in Pipeline . Možete spomenuti određene timove koji koriste ovu fazu u polju Prodajni tim . Ako ovo spomenete, drugi timovi neće moći vidjeti ili koristiti ovu određenu pozornicu. Konačno, možete navesti neke zahtjeve u polju Zahtjevi da premjestite potencijalnog klijenta/priliku u ovu fazu. Nakon što ispunite sva potrebna polja, novi stupanj će biti dodan na postojeći popis stupnjeva.

Izgubljeni razlozi

Dok radite s potencijalnim kupcima/prilikama, mogli biste neke od njih izgubiti zbog određenih razloga. U Odoo CRM-u moguće je pratiti takve potencijalne kupce/prilike zajedno s razlozima. Kasnije možete povratiti te izgubljene mogućnosti uz pomoć Odoo-a. Pod izbornikom Konfiguracija CRM modula, moći ćete dobiti opciju Izgubljeni razlozi koja će omogućiti pristup platformi za konfiguraciju razloga za gubitak potencijalnih kupaca/prilika.

Na ovoj platformi možete pronaći neke već konfigurirane Lost Reasons. Sada pomoću gumba Stvori možemo stvoriti novi izgubljeni razlog. To se može učiniti u nekoliko klikova. Čim kliknete na gumb Kreiraj , pojavit će se novi red ispod postojećeg retka u kojem jednostavno možete navesti razlog izgubljenog.

Nakon što navedete razlog, novi Izgubljeni razlog bit će spremljen u vašoj bazi podataka. Sada, pogledajmo kako iskoristiti ove razloge za izgubljenu prednost/priliku. Dok upravljate potencijalnim klijentom/prilikom u Odoo CRM modulu, moći ćete dobiti opciju označavanja prilike kao Dobivene ili Izgubljene .

Ako izgubite priliku, možete koristiti gumb Izgubljeno . Čim kliknete na ovaj gumb, pojavit će se skočni prozor koji spominje razlog gubitka.

U padajućem izborniku dobit ćete popis razloga izgubljenih koje smo ranije konfigurirali. Možete odabrati odgovarajući razlog s danog popisa i kliknuti na gumb Pošalji .

Nakon podnošenja razloga gubitka, vaša će prilika biti označena kao Izgubljena kao što je prikazano na snimci zaslona u nastavku.

Ako želite vratiti izgubljenu priliku, dopušteno vam je koristiti gumb Vrati . Ako postoji mogućnost ponovnog pokretanja poslovanja iz izgubljene prilike, možete upotrijebiti ovaj gumb i stvoriti novu priliku.

Postavke

U Odoo 16 CRM modulu, korisnik će dobiti različite opcije postavki za podešavanje. Pod karticom CRM, Lead Generation i Partner Commissions možete pronaći različite opcije za aktiviranje kako biste poboljšali izvedbu CRM modula. Razmotrimo svaku od ovih opcija detaljno.

Ponavljajući prihodi

Ispod kartice CRM dobit ćete polje Ponavljajući prihodi za aktiviranje koje se može koristiti za definiranje ponavljajućih planova i prihoda na prilikama. Čim aktivirate ovu opciju, dobit ćete vanjsku vezu za upravljanje planovima koji se ponavljaju. Pomoću ove vanjske veze dobit ćete pristup novoj platformi na kojoj možete konfigurirati nove ponavljajuće planove kao što je prikazano na slici ispod.

Pomoću gumba Stvori možete jednostavno spomenuti naziv plana u zadanom prostoru. Možete promatrati ponavljajuće prihode na prilikama kao što je prikazano u nastavku.

Više timova

Aktiviranjem opcije Multi Teams na platformi Settings , možete jednostavno dodijeliti prodavača u više prodajnih timova

Provjerimo ovu značajku s demo. Ovdje smo stvorili novi prodajni tim pod nazivom Tim 1 kao što je prikazano u nastavku s članovima Mitchell Admin i Marc Demo.

Nakon što aktivirate značajku Multi Teams u CRM modulu, možete dodati prodavača u više prodajnih timova. Ovdje smo stvorili još jedan prodajni tim pod nazivom Tim 2 s istim članovima kao i Tim 1. Odoo CRM modul omogućit će vam dodavanje prodavača u različite prodajne timove istovremeno s ovom naprednom značajkom.

Prediktivno bodovanje

Opcija Predictive Lead Scoring pomoći će vam da izračunate statističke vjerojatnosti za zatvaranje potencijalnog klijenta. Stopa uspjeha izračunava se na temelju pozornice, kvalitete telefona, kvalitete e-pošte i mnogih drugih čimbenika za potencijalne klijente stvorene na određeni datum.

Možete ažurirati faktore koji se koriste za izračun stope uspješnosti uz pomoć gumba Ažuriraj vjerojatnosti. Pojavit će se novi čarobnjak za dodavanje ili uklanjanje polja iz statističke analize prema vašem zahtjevu.

Ovdje možete spomenuti određeni datum i Odoo će uzeti u obzir potencijalne klijente stvorene na navedeni datum. Nakon definiranja polja i datuma, možete kliknuti gumb Potvrdi i spremiti nove promjene. Ovo se može koristiti za izračunavanje vjerojatnosti. Na temelju faktora postavljenih za izračun stope uspjeha, dobit ćete vjerojatnost da osvojite priliku kao što je prikazano u nastavku.

Dodjela temeljena na pravilima

Značajka dodjele na temelju pravila može se koristiti za automatsko dodjeljivanje potencijalnih klijenata prodavačima na temelju određenih kriterija.

Aktiviranjem ove značajke Odoo će povremeno dodjeljivati ​​potencijalne klijente na temelju pravila. Svi prodajni timovi koristit će ovu postavku prema zadanim postavkama osim ako nije drugačije navedeno. Dodjelu možete izvršiti ručno ili opetovano. Ako ovu operaciju želite ponavljati, možete postaviti interval za ponavljanje. Datum sljedećeg izvođenja bit će automatski ažuriran na temelju intervala. Možete ga izvesti ručno odabirom odgovarajuće opcije. Ovdje smo odabrali opciju Ručno .

Sada možete stvoriti novi prodajni tim. Za to idite na izbornik Konfiguracija i kliknite na opciju Prodajni tim . Nakon što navedete potrebne podatke za novi prodajni tim, dobit ćete dodatni odjeljak na ekranu pod nazivom Pravila dodjele .

Možete kliknuti na gumb Uredi domenu da postavite pravila dodjele. Pojavit će se skočni prozor kao što je prikazano u nastavku.

U ovom čarobnjaku možete dodati filtre. Na temelju filtera koje odaberete, Odoo će ovom prodajnom timu dodijeliti potencijalne kupce koji zadovoljavaju kriterije. Ovdje smo odabrali filtar kao Država sadrži SAD . Dakle, potencijalni kupci iz zemlje SAD bit će automatski dodijeljeni ovom prodajnom timu.

Također možete postaviti domenu za dodjelu za svakog prodavača. To se može učiniti jednostavno dok dodajete članove u tim. Kada kliknete gumb Dodaj na kartici Članovi , pojavit će se skočni prozor kao što je prikazano u nastavku.

Pomoću gumba Dodaj filtar možete dodati filtre u domenu dodjele. To se može učiniti za svakog člana tima.

Klikom na gumb Dodijeli potencijalne klijente možete dodijeliti potencijalne klijente svim članovima prema skupu domene.

Generiranje leadova

Pod karticom Lead Generation u izborniku Setting , dobit ćete neke napredne opcije za poboljšanje aktivnosti stvaranja potencijalnih klijenata. Dobit ćete opcije obogaćivanja potencijalnih klijenata, rudarenja potencijalnih klijenata i posjeta potencijalnim klijentima koje možete aktivirati na ovoj platformi. Sve ove napredne opcije rade na temelju kredita i možete jednostavno kupiti kredite klikom na opciju Kupi kredit .

Opcija Lead Enrichment može se aktivirati kako bi se vaši potencijalni klijenti obogatili podacima o tvrtki na temelju njihovih adresa e-pošte. Možete obogatiti potencijalne klijente na zahtjev kao i automatski odabirom odgovarajuće opcije na kartici obogaćivanja potencijalnih klijenata.

Opcija Lead Mining pomoći će vam da generirate nove potencijalne klijente na temelju njihove zemlje, industrije, veličine itd. Možete aktivirati opciju Visits to Leads da posjetitelje svoje web stranice pretvorite u potencijalne klijente i izvršite obogaćivanje podataka na temelju njihovih IP adresa.

Provizije partnera

Na kartici Partnerske provizije moći ćete dobiti opcije za aktiviranje automatske učestalosti narudžbenice i ukupnog minimalnog iznosa narudžbenice .

Automatska učestalost narudžbenice može se koristiti za spominjanje učestalosti kojom će se narudžbenice automatski potvrđivati. Potreban minimalni iznos potreban za automatsku potvrdu narudžbenice može se navesti u polju Minimalni iznos narudžbenice Ukupni .

Izvještavanje

Značajka izvješćivanja koju nudi Odoo jedna je od najpovoljnijih značajki dostupnih u bilo kojem ERP sustavu koja nam pomaže razumjeti ukupnu izvedbu modula. Koristeći izbornik Izvještavanje u CRM modulu, možete učinkovito analizirati CRM operacije na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi. Rezultati dobiveni takvim izvješćima pomoći će u poduzimanju potrebnih radnji za povećanje produktivnosti tvrtke bolje nego u ranijim vremenima. Odoo nudi izvješćivanje o nadzornoj ploči, prognozi, cjevovodima, potencijalnim klijentima, aktivnostima, partnerstvima i prikazima stvaranja potencijalnih klijenata.

Prognoza

Izvješća o nadolazećim prihodima mogu se analizirati uz pomoć značajke izvješćivanja o prognozama dostupne u Odoo CRM modulu.

Ova se platforma može vidjeti u prikazima Kanban, Graph, Pivot i List. Koristeći odgovarajuće mjere, grupe i filtere, možete poboljšati izvješća o predviđanju.

Kanban prikaz će pružiti izvješće o prognozi za svaki mjesec zasebno. U ovom prikazu možete vidjeti proporcionalni prihod svakog mjeseca.

Analiza cjevovoda

Analiza svih aktivnosti u pipeline može se promatrati pomoću opcije Pipeline Analysis dostupne u izborniku Izvješćivanje Odoo CRM modula.

Analiza potencijalnih kupaca

Izvješća o svim potencijalnim klijentima generirana putem različitih platformi mogu se pregledati pomoću platforme za izvješćivanje potencijalnih klijenata u Odoo CRM modulu. Koristeći napredne alate za izvješćivanje, možete učinkovito analizirati potencijalne klijente u modulu i donijeti odgovarajuće odluke za poboljšanje operacija stvaranja potencijalnih klijenata.

Aktivnosti

Opcija Aktivnosti u izborniku Izvješćivanje pomoći će vam da dobijete izvješća o svim planiranim kao i obavljenim aktivnostima u Odoo CRM modulu.

Partnerstva

Platforma Partnership Analysis dostupna u izborniku Reporting prikazat će grafički prikaz financijskog prometa s vašim partnerom. Također možete generirati izvješća o prilikama generiranim uz pomoć partnera koristeći odgovarajuću opciju iz Mjera .

Učinkovit Odoo CRM modul pomoći će vam u upravljanju potencijalnim kupcima od trenutka stvaranja iz različitih medija do konverzije u uspješne prodajne naloge. Ako tražite namjensko softversko rješenje za upravljanje potencijalnim klijentima i prilikama, onda je Odoo CRM najbolje rješenje za vaše poslovanje.

Vrijedi pogledati i odoo dokumentaciju:

https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/sales/crm.html